Red Stone과 주요 이더리움 프로토콜이 개혁 계획을 시작하면서 총 2억 달러가 넘는 Balancer 및 Stream Finance 사건이 De Fi를 뒤흔들었습니다.
Balancer는 월요일에 1억 1, 600만 달러 이상의 스테이킹된 Ether 및 유동성 풀 토큰이 Balancer v2 계약 및 여러 포크에서 유출되는 가장 큰 탈중앙화 금융(De Fi) 악용 중 하나를 겪었습니다.
분산형 거래소(DEX)와 자동화된 시장 조성자(AMM)는 공격자가 유동성 풀에서 직접 자금을 인출할 수 있도록 허용하는 스마트 계약의 액세스 제어에 결함이 있는 것으로 보이는 것을 조사했습니다.
이 익스플로잇은 7천만 달러의 손실로 시작하여 1억 1, 600만 달러까지 치솟았으며 주로 Lido의 wstETH 및 Stake Wise의 osETH와 같은 유동 스테이킹 자산에 영향을 미쳤습니다.
손실을 복구하기 위해 Balancer는 공격자에게 20%의 화이트햇 포상금을 제공했습니다. 팀은 범인을 식별하기 위해 법 집행 기관 및 블록체인 포렌식과 협력하고 있다고 경고했습니다.
화요일에 커뮤니티 구성원의 조사를 받는 Balancercame은 자신이 겪었던 광범위한 감사를 지적했지만 결국에는 여전히 해킹당했습니다. TAC 블록체인의 개발자 관계 책임자인 Suhail Kakar는 "Balancer는 10회 이상의 감사를 거쳤습니다. "라고 말했습니다.
이번 해킹에서는 숙련된 공격자가 수개월에 걸쳐 계획을 세웠다는 징후도 나타났습니다. 코인베이스(Coinbase)의 이사인 코너 그로건(Conor Grogan)은 해커가 경험이 풍부한 것으로 보이며 이전 공격과 잠재적으로 연결된 자금을 가지고 있다고 말했습니다.
목요일에 Balancer는 1억 1600만 달러 규모의 해킹 사건 이후 예비 사후 보고서를 발표했습니다. 프로토콜은 v2 Stable Pool과 Composable Stable v5 풀을 표적으로 삼는 정교한 코드 공격에 직면했다고 밝혔습니다.
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탈중앙화 금융 시장에 또 다른 타격을 가한 분산형 프로토콜 Stream Finance는 화요일에 외부 펀드 매니저와 관련된 9, 300만 달러의 손실을 공개했습니다. 이 사건으로 인해 관련 자산으로 인해 생태계 전반에 걸쳐 스테이블코인 페깅이 중단되고 유동성이 동결되었습니다.
De Fi 분석가들은 프로토콜의 붕괴가 De Fi 전체에 파급 효과를 가져왔고 수백만 명이 프로토콜의 합성 자산에 노출되었다고 말했습니다. Yields and More의 연구원에 따르면 Stream Finance의 xUSD, xBTC 및 xETH에 연결된 대출 및 스테이블 코인은 2억 8, 400만 달러 이상입니다.
오일러(Euler), 솔로(Solo), 모르포(Morpho) 및 기어박스(Gearbox)를 포함한 수십 개의 상호 연결된 대출 시장이 스테이블코인 루프 및 금고를 통해 노출되어 De Fi 수익률 생태계 전반에 걸쳐 전염 위험을 초래하는 것으로 나타났습니다.
TelosC 및 Elixir와 같은 자금은 가장 큰 영향을 받는 프로토콜 중 하나로 나타났으며, Elixir의 6, 800만 달러 노출은 스테이블 코인 보유량의 약 65%를 차지합니다.
금요일에 Elixir는 합성 스테이블코인 deUSD에 대한 지원을 철회했습니다. 프로토콜은 모든 deUSD 보유자의 80%에 대한 환매를 성공적으로 처리했으며 이로 인해 토큰의 달러 페그가 해제되었다고 밝혔습니다.
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모듈식 오라클 네트워크 Red Stone은 실시간 신용 및 담보 분석을 Morpho 및 Spark를 포함한 프로토콜에 통합하는 De Fi 기반 위험 평가 플랫폼인 Credora를 출시했습니다.
Red Stone은 API를 통해 동적 위험 점수와 기본 확률 데이터를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 최근 시장 변동성으로 인해 10월에 200억 달러의 포지션이 사라진 후 데이터 기반 투명성으로의 전환을 의미합니다.
이러한 움직임은 오라클, 감사자 및 분석 회사가 모여 수익률 및 담보 시스템의 지속 가능성을 평가하는 저위험 De Fi 생태계를 향한 광범위한 업계 움직임과 일치합니다.
Red Stone 외에도 Chainlink, S&P Global Ratings 및 Hacken도 De Fi의 다음 물결이 투기 수익률보다는 검증 가능한 신용도에 달려 있다는 신호를 보냈습니다.
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주요 De Fi 프로토콜 연합은 워싱턴에서 이더리움의 정책 대표성을 강화하기 위해 이더리움 프로토콜 옹호 연합(EPAA)을 구성했습니다. 동맹에는 Aave, Uniswap, Lido, Curve, Spark, Aragon 및 The Graph가 포함됩니다.
이 프로토콜은 미국 규제를 형성하는 데 있어 중앙화된 암호화 회사의 "대규모 영향력"의 균형을 맞추는 것을 목표로 합니다. 연합은 분산형 인프라의 기술적 현실에 대해 정책 입안자들과 직접 소통할 계획입니다.
이더리움 재단의 지원을 받는 EPAA는 교육 자료를 제작하고 기술 전문 지식을 제공하며 비수탁 시스템 및 탈중앙화 금융 거버넌스에 영향을 미치는 문제에 대한 메시징을 조정할 계획입니다.
이 동맹은 중앙 집중식 프로젝트뿐만 아니라 온체인 프로토콜이 암호화폐의 규제 미래를 정의하는 데 목소리를 낼 수 있도록 노력하고 있습니다.
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De Fi는 Web3 참여가 전반적으로 감소했음에도 불구하고 10월에 가장 활발한 암호화폐 부문 중 하나로 남아 있었습니다. Dapp Radar 보고서에 따르면 DeFi는 분산 애플리케이션(DApp) 활동의 18. 4%를 차지했습니다.
데이터에 따르면 De Fi TVL은 6. 3% 감소한 2, 210억 달러를 기록했고, 11월 초에는 12% 감소한 1억 9, 300만 달러를 기록했습니다. Dapp Radar는 이를 10월의 200억 달러 청산 사건과 그에 따른 Stream Finance의 붕괴로 인한 것이라고 생각했습니다.
그럼에도 불구하고 Dapp Radar는 Raydium, Pump와 같은 프로토콜을 보고했습니다. fun과 Jupiter Exchange는 계속해서 높은 사용량을 보였습니다.
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Cointelegraph Markets Proand 거래 View의 데이터에 따르면 시가총액 기준 100대 암호화폐 대부분이 이번 주 적자를 기록했습니다.
Stables Labs USDX(USDX) 토큰은 일주일 내내 69% 이상 하락하여 지난 7일 동안 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 그 뒤를 이어 파파라치 토큰(PAPARAZZI)이라는 토큰이 뒤따랐는데, 지난주에 54% 하락했습니다.
이번 주 가장 영향력 있는 탈중앙화 금융 개발 요약을 읽어주셔서 감사합니다. 다음 주 금요일에 참여하여 역동적으로 발전하는 이 공간에 관한 더 많은 이야기, 통찰력 및 교육을 받으십시오.
원문 제목: Balancer exploit and Stream contagion expose DeFi’s fragile core: Finance Redefined
Balancer and Stream Finance incidents totaling over $200 million shook DeFi as RedStone and major Ethereum protocols launched reform initiatives.
Balancer suffered one of the largest decentralized finance (DeFi) exploits on Monday, with more than $116 million in staked Ether and liquidity pool tokens drained from Balancer v2 contracts and several forks.
The decentralized exchange (DEX) and automated market maker (AMM) investigated what appeared to be faulty access control in its smart contracts, which allowed the attackers to withdraw funds directly from liquidity pools.
The exploit began with a $70 million loss, which ballooned to $116 million, primarily affecting liquid staking assets such as Lido’s wstETH and StakeWise’s osETH.
In a bid to recover losses, Balancer offered a 20% white hat bounty to the attackers.
The team warned that it’s working with law enforcement and blockchain forensics to identify the culprit.
On Tuesday, Balancercame under scrutinyas community members pointed out the extensive audits it had undergone, only to still be hacked in the end.
“Balancer went through 10+ audits,” said Suhail Kakar, a developer relations lead at the TAC blockchain.
The hack alsoshowed signs of months-long planningby a skilled attacker.
Conor Grogan, director at Coinbase, said the hacker appeared to be experienced and had funds potentially linked to previous exploits.
On Thursday, Balancerreleased a preliminary post-mortemreport after the $116 million hack.
The protocol said it was hit by a sophisticated code exploit that targeted its v2 Stable Pools and Composable Stable v5 pools.
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In another blow to the DeFi market, decentralized protocol Stream Finance disclosed a $93 million loss tied to an external fund manager on Tuesday.
The event triggered stablecoin depeggings and liquidity freezes across the ecosystem due to associated assets.
DeFi analysts said the protocol’s collapse had a ripple effect throughout DeFi, with millions in exposure to the protocol’s synthetic assets.
According to researchers from Yields and More, there are over $284 million in loans and stablecoins linked to Stream Finance’s xUSD, xBTC and xETH.
Dozens of interconnected lending markets, including Euler, Solo, Morpho and Gearbox, were found to have exposure via stablecoin loops and vaults, creating contagion risks across the DeFi yields ecosystem.
Funds like TelosC and Elixir appeared to be among the protocols most affected, with Elixir’s $68 million exposure accounting for about 65% of its stablecoin reserves.
On Friday, Elixir pulled its support for its synthetic stablecoin deUSD.
The protocol said it had successfully processed redemption for 80% of all deUSD holders, which led the token tolose its dollar peg.
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Modular oracle network RedStone launched Credora, a DeFi-native risk ratings platform that integrates real-time credit and collateral analytics into protocols including Morpho and Spark.
RedStone aims to provide dynamic risk scoring and default probability data through APIs.
This marks a shift toward data-driven transparency after recent market volatility erased $20 billion in positions in October.
The move aligns with broader industry movement toward a lower-risk DeFi ecosystem, where oracles, auditors and analytics firms converge to assess the sustainability of yield and collateral systems.
Apart from RedStone, Chainlink, S&P Global Ratings, and Hacken have also signaled that DeFi's next wave hinges on verifiable creditworthiness rather than speculative yield.
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A coalition of leading DeFi protocols formed the Ethereum Protocol Advocacy Alliance (EPAA) to strengthen Ethereum's policy representation in Washington.
The alliance includes Aave, Uniswap, Lido, Curve, Spark, Aragon and The Graph.
The protocols aim to balance the “outsized influence” of centralized crypto companies in shaping US regulation.
The coalition plans to directly engage with policymakers on the technical realities of decentralized infrastructure.
The EPAA, which is also backed by the Ethereum Foundation, plans to produce educational materials, contribute technical expertise and coordinate messaging on issues affecting non-custodial systems and DeFi governance.
The alliance seeks to ensure that onchain protocols and not just centralized projects have a voice in defining crypto’s regulatory future.
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DeFi remained one of the most active crypto sectors in October, despite an overall drop in Web3 engagement.
According to a DappRadar report, DeFi accounted for 18.
4% of decentralized application (DApp) activity.
The data showed that DeFi TVL fell 6.
3% to $221 billion and another 12% in early November to $193 million.
DappRadar attributed this to the $20 billion liquidation event in October and the subsequent collapse of Stream Finance.
Despite this, DappRadar reported that protocols like Raydium, Pump.
fun and Jupiter Exchange continued to see strong usage.
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According to data fromCointelegraph Markets Proand TradingView, most of the 100 largest cryptocurrencies by market capitalization ended the week in the red.
The Stables Labs USDX (USDX) token fell by over 69% throughout the week, marking the biggest drop in the last seven days.
This was followed by a token called Paparazzi Token (PAPARAZZI), which dropped 54% last week.
Thanks for reading our summary of this week’s most impactful DeFi developments.
Join us next Friday for more stories, insights and education regarding this dynamically advancing space.
