KB국민은행 ‘KB 더 퍼스트 패밀리오피스’ 출범…승계·투자 통합 서비스
[블록미디어 김해원 기자] KB국민은행은 기존 ‘KB WISE 패밀리오피스’를 ‘KB the FIRST 패밀리오피스’로 리브랜딩했다고 16일 밝혔다. 이번 개편은 가문의 현재와 미래를 함께 설계하는 맞춤형 자산관리 서비스로 전환하기 위한 전략이다.
KB국민은행은 패밀리오피스 전담 조직인 ‘F/O Solution Team(F/O솔루션팀)’을 신설했다. 해당 조직에는 투자전략, 세무, 법률, 회계, 부동산 등 각 분야 전문가가 참여해 고객 가문의 자산 구조와 특성을 분석해 종합적인 솔루션을 제공한다.
F/O 솔루션팀은 고객 현장을 직접 방문하는 온사이트 어드바이저리 방식으로 서비스를 제공한다. 주요 서비스는 △가문 자산 포트폴리오 재구성 △기업 및 지배구조 컨설팅 △가업승계 및 상속 증여 세무 전략 △국내외 투자 및 대체투자 자문 등이다.
비금융 서비스도 확대한다. 가문 특화 세미나를 정례화해 거시경제 전망, 세제 개편 이슈, 글로벌 투자 트렌드, 가업승계 전략 등 맞춤형 정보를 제공할 계획이다.
또 차세대 리더를 위한 후계자 양성 교육 프로그램도 운영한다. 자산관리 기본 원칙과 기업 경영, 금융 부동산 세무 지식, 인적 네트워크 형성 등을 포함한 교육 과정이다.
KB국민은행은 ‘KB the FIRST 패밀리오피스’를 중심으로 현재 약 1조1000억원 수준인 패밀리오피스 관리 자산을 연내 2조원 규모로 확대한다는 목표다.
KB국민은행 관계자는 “KB the FIRST 패밀리오피스는 고객 가문의 현재와 미래를 함께 설계하는 동반자로서 자산관리부터 승계까지 아우르는 종합 솔루션을 제공할 것”이라며 “앞으로도 고객 중심의 혁신과 전문성을 바탕으로 패밀리오피스 서비스를 강화하겠다”고 말했다.
출처: BlockMedia